Девелоперская компания «Лиси Девелопмент» (ЗАО «Лиси Лэйк Девелопмент») осуществила эмиссию облигаций на сумму 12 000 000, которая в 2018 году в сегменте корпоративных публичных облигаций была самой крупной сделкой. Облигации были распределены посредством публичной эмиссии, и это была самая первая облигация, выпущенная компанией. Эмиссия облигаций была обеспечена дочерней компанией TBC Bank — брокерской компанией TBC Capital. Физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты инвестировали в облигации, а также институциональные инвесторы. Следует подчеркнуть, что наибольший объем облигаций представляли собой совершенно новые средства, привлеченные от нерезидентов, то есть новый инвестиционный капитал, поступающий в Грузию. Облигации будут перечислены на фондовой бирже Грузии, что также означает, что в будущем ценные бумаги будут допущены в систему международной депозитарной компании для ценных бумаг — Clearstream Banking S.A., которая сделает облигации доступными для международных инвесторов. Компания «Lisi Development», после своего основания, устанавливает международные стандарты на рынке недвижимости Грузии. Прежде чем компания разместила государственные облигации, Lisi Development стала самой первой девелоперской компанией в Грузии, получившей международный кредитный рейтинг. Это еще один шаг вперед с точки зрения улучшения корпоративного управления в Грузии, а также повышения прозрачности. Кроме того, для нас очень важно, что большинство инвесторов, которые приобрели наши ценные бумаги, являются нерезидентами, что означает дополнительные инвестиции в нашу страну. Ранее проекты компании финансировались только международными финансовыми организациями, в частности, FMO. Мы считаем, что растущий рынок капитала в Грузии станет хорошей альтернативой для финансирования компаний в будущем », — сказал генеральный директор Lisi Development Нодар Адеишвили. «Указанная сделка является самой крупной сделкой в сегменте корпоративных публичных облигаций, которая была проведена в 2018 году. Мы рады, что вновь работаем с ведущим игроком отрасли — Lisi Development, помогая компании в поиске альтернативные источники финансирования посредством рынка капитала », — предложил директор TBC Capital Ираклий Елашвили. Облигации, общая сумма которых составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) долларов США, и начисленные проценты — 8%, срок погашения которых наступает 17 декабря 2021 года, были выпущены 17 декабря 2017 года в качестве облигаций номинальной стоимостью 10 000 евро. (десять тысяч) долларов США, и они будут переоформлены 17 декабря 2021 года по общей стоимости. Компания будет использовать средства, привлеченные от облигаций, в двух направлениях: 1) со стороны привлеченных средств будет профинансировано строительство премиального жилого комплекса на берегу Черного моря в курорте Букнари; 2) А другая часть выпущенных облигаций будет использована для инфраструктурного освоения земель площадью 40 га на территории, прилегающей к озеру Лиси, и последующего строительства второго сектора вилл на территории Зеленого города. в Лиси. Lisi Development является ведущей девелоперской компанией в сегменте недвижимости премиум-класса в Грузии, которая в рамках группы владеет земельным участком 350 га на территории, прилегающей к озеру Лиси. В 2017 году компания приобрела земельный участок на берегу Черного моря, и сейчас планирует развивать многофункциональный комплекс и отель. В июле 2018 года международная рейтинговая компания Scope Ratings GmbH присвоила компании рейтинг B + со стабильной перспективой. Lisi Development — единственная компания в сфере недвижимости в Грузии, имеющая международный кредитный рейтинг. TBC Capital является дочерней компанией TBC Bank и лицензированной брокерской компании, которая предлагает клиентам инвестиционно-банковские услуги. Начиная с 2017 года, TBC Capital стал частью корпоративного и инвестиционно-банковского бизнеса TBC Bank. Основными направлениями деятельности компании являются: финансовые консультации и кредитный рейтинг, эмиссия облигаций и акций, инвестиционные исследования и брокерская деятельность. TBC Capital является акционером фондовой биржи Грузии и играет значительную роль в развитии инфраструктуры фондовой биржи.
← დავუბრუნდეთ ახალ ამბებსუკან